La Bolsa de Valores Nacional (BVN) informó de la colocación de Bonos Corporativos Vinculados a la Sostenibilidad Cayalá Dólares 1, autorizada por su consejo de administración en julio de 2024 e inscrita en el Registro del Mercado de Valores en diciembre de 2024. La entidad emisora, Ciudad Comercial, S. A. (Cicomsa), completó así un programa total de US $50 millones.
La adjudicación de esta última serie alcanzó un monto de US $30 millones mediante el mecanismo de subasta holandesa durante las jornadas del 24 y 25 de agosto.
La distribución de los títulos registró la participación conjunta de inversionistas de Guatemala, Panamá y Costa Rica a través de 93 posturas adjudicadas, proceso en el cual la firma IDC Valores ejerció la función de agente colocador.
Las condiciones financieras fijadas para los valores contemplan un plazo de vencimiento a siete años, una tasa de interés fija de 7.7778 % y la liquidación de cupones con periodicidad trimestral.
Para la concreción de las transacciones con los puestos de oferta internacionales, la Central de Valores Nacional, S. A. (CVN) aplicó los convenios bilaterales vigentes con la Central Latinoamericana de Valores (Latin Clear), de Panamá, y con Interclear Central de Valores, S. A. de Costa Rica.
